Ангел и Кот сидят на ветке и разговаривают. Кот спрашивает, зачем Ангел пришел, и узнает, что он отдыхает после спасения парня. Кот беспокоится за старушку, которую Ангел лечит. Кот готовит питье для старушки, а Ангел ласково шепчет ей на ухо. В конце, старушка засыпает, а Кот и Ангел пьют.